公司愿景： 成为区域具品牌价值的整体金融解决方案服务商。

公司使命： 助力企业成长，为投资人创造价值。

公司定位： 创新发展型企业，金融合作伙伴。

核心价值观： 诚信、创新、进取。

诚信： 做人、从商、立业之根本，以对客户、合作伙伴、员工信守承诺为高原则，说到做到。

产品： 生存、发展、壮大之核心，以知识和技能、职业操守为客户提供满意的价值投资。

创新： 生存、发展、壮大之精髓，以创新的思维、创新的模式为客户提供创新金融解决方案。

进取： 生存、发展、壮大之动力，以积极进取的精神突破自我，奋力超越。